Il noto brand di yacht Ferretti, attualmente quotato sulla Borsa di Hong Kong, farà il suo debutto su Euronext Milan, mercato gestito da Borsa Italiana, il prossimo martedì 27 giugno. La capitalizzazione del gruppo ammonta a un miliardo di euro, mentre il prezzo delle azioni a Piazza Affari è stato fissato a 3 euro. Chimera Abu Dhabi, Danilo Iervolino e Karel Komarek sono i principali investitori dell’operazione, avendo sottoscritto il 46% del totale delle azioni in offerta, pari a circa il 13% del capitale sociale della società. Goldman Sachs International, J.P. Morgan e UniCredit agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners, mentre Equita e Berenberg sono i joint bookrunners. UniCredit agisce inoltre come listing agent ai fini della quotazione.
Per Ferretti si tratta di un ritorno alla Borsa di Milano, dove era già stata quotata nel 2000, ma solo per un paio di anni. Successivamente, sotto la guida dell’attuale azionista cinese Weichai, la società è stata trasformata e ampliata con l’acquisto di altri marchi di yacht di lusso e si è quotata alla Borsa di Hong Kong. Per l’operazione Piazza Affari, Weichai ha messo in vendita una fetta delle sue azioni, acquistate da investitori istituzionali nell’offerta a loro esclusivamente destinata, ed è sceso dal 67 al 35% circa del capitale.
Nella compagnia azionaria, alle spalle di Wechai resta la F Investments di Piero Ferrari. Tra gli azionisti figura poi con una quota del 5% Danilo Iervolino, l’imprenditore campano proprietario e presidente della Salernitana, diventato editore con la sua Bcf Media con la quale controlla testate come Forbes Italia e Bluerating e con cui ha acquisito l’Espresso. La quotazione di Ferretti su Euronext Milan rappresenta un’importante opportunità per l’intero settore nautico italiano e testimonia la solida crescita del brand a livello internazionale.
